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國融證券股份有限公司訴東北特殊鋼集團有限責任公司證券發行糾紛一案
時間：2020年04月12日 來源： 作者： 瀏覽次數：4077 收藏[0]北京市第二中級人民法院
民 事 判 決 書
（2016）京02民初186號
原告國融證券股份有限公司，住所地內蒙古自治區呼和浩特市新城區錫林南路18號，經營場所北京市西城區鬧市口大街1號長安興融中心4號樓2A。
法定代表人張智河，總經理。
委托代理人李文婷，北京市浩天信和律師事務所律師。
委托代理人楊光，北京市浩天信和律師事務所律師。
被告東北特殊鋼集團有限責任公司，住所地遼寧省大連市金州區登沙河臨港工業區河濱南路18號。
法定代表人董事，董事長。
委托代理人付詩源，女，1984年6月4日出生。
委托代理人艾華，男，1980年9月23日出生。
原告國融證券股份有限公司（原名稱為日信證券有限責任公司，于2016年3月17日變更為現名稱，以下簡稱國融證券公司）與被告東北特殊鋼集團有限責任公司（以下簡東北特鋼公司）證券發行糾紛一案，本院于2016年5月4日受理后，依法組成由法官陳紅建擔任審判長，法官韓耀斌、人民陪審員劉美麗參加的合議庭審理本案。本院于2016年7月12日依法公開開庭進行了審理，原告國融證券公司的委托代理人李文婷、楊光，被告東北特鋼公司的委托代理人付詩源、艾華到庭參加了訴訟。本案現已審理完畢。
原告國融證券公司起訴稱：
2015年3月10日，東北特鋼公司公開發布《東北特殊鋼集團有限責任公司2015年度第一期短期融資券募集說明書》（以下簡稱《第一期募集說明書》），發行8億元東北特殊鋼集團有限責任公司2015年度第一期短期融資券（以下簡稱東北特鋼一期短期融資券）。2015年3月26日，國融證券公司通過民生銀行股份有限公司（以下簡稱民生銀行）申購該短期融資券7000萬元，并于2015年3月27日完成交割。目前，國融證券公司持有東北特鋼一期短期融資券7000萬元。
按照東北特鋼公司《第一期募集說明書》及《東北特殊鋼集團有限責任公司發行情況公告》（以下簡稱《發行公告》）中載明，該短期融資券簡稱“15東特鋼CP001”，該項目期限為366天，發行利率為年利率6.5％，起息日為2015年3月27日，兌付日為2016年3月27日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日）。發行人延期支付本金和利息的，除進行本金利息支付外，還需按照延期支付金額以日利率0.021％計算向債權人支付違約金。
2016年3月25日，銀行間市場清算所股份有限公司于該短期融資券到期日前發出《固定收益產品付息兌付通知》，載明國融證券公司持有的東北特鋼一期短期融資券截止至2016年3月26日計息結束日，實際應兌付本金為7000萬元，利息為455萬元，本息共計7455萬元。
根據《第一期募集說明書》及《發行公告》載明，2016年3月28日為東北特鋼一期短期融資券的兌付日，但截至到2016年3月28日，東北特鋼公司未能兌付國融證券公司持有的該東北特鋼一期短期融資券7455萬元本息，并且公開發布了《東北特殊鋼集團有限責任公司2015年度第一期短期融資券未能按期足額償付本息的公告》，告知該“15東特鋼CP001”已不能按期足額償付，構成實質性違約。
2016年4月5日，根據國融證券公司取得的《銀行間市場清算所股份有限公司托管賬戶持有明細查詢表》顯示，國融證券公司持有東北特鋼公司面值7000萬元的“15東特鋼CP001”短期融資券仍未兌付。
鑒于東北特鋼公司的實質性違約行為，國融證券公司現特要求東北特鋼公司立即按照約定，兌付國融證券公司持有的東北特鋼一期短期融資券7000萬元本金及其利息455萬元，并支付延期兌付違約金。
綜上，為保證國融證券公司合法權益，特向法院提起訴訟，請求判令：1、東北特鋼公司立即向國融證券公司兌付東北特鋼一期短期融資券本金7000萬元及其利息（自2015年3月27日起至2016年3月26日日止，按年利率6.5％計算，利息為455萬元，本息共計7455萬元）；2、東北特鋼公司向國融證券公司支付上述東北特鋼一期短期融資券本息7455萬元自2016年3月29日起至實際兌付之日止的延期兌付違約金（以本息共計7455萬元為基數，按日利率0.021％計算，暫算至2016年4月18日，違約金數額為297454.5元）；3、本案訴訟費用由東北特鋼公司承擔。
國融證券公司向本院提交以下證據予以證明：1、《第一期募集說明書》；2、《發行公告》；3、申購函；4、《東北特殊鋼集團有限責任公司2015年度第一期短期融資券分銷協議》；5、收付款通知、交割單；6、銀行間市場清算所股份有限公司固定收益產品付息兌付通知；7、《東北特殊鋼集團有限責任公司2015年度第一期短期融資券未能按期足額償付本息的公告》；8、銀行間市場清算所股份有限公司托管賬戶持有明細查詢表。
被告東北特鋼公司答辯稱：東北特鋼公司同意國融證券公司的第一項訴訟請求，不同意國融證券公司的第二項訴訟請求。東北特鋼公司認為國融證券公司的第二項訴訟請求中關于違約金計算基數不對，違約金的計算應以本金7000萬元為基數進行計算，債券利息455萬元不應再計算違約金。
被告東北特鋼公司未向本院提交證據。
經本院庭審質證，因東北特鋼公司對國融證券公司提交的證據1、2、7的真實性、關聯性、合法性均無異議，對前述證據本院予以確認。
各方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議：
一、東北特鋼公司提出國融證券公司提交的證據3、申購函，證明2015年3月26日，國融證券公司通過民生銀行申購東北特鋼一期短期融資券；證據4、《東北特殊鋼集團有限責任公司2015年度第一期短期融資券分銷協議》，證明2015年3月27日，國融證券公司通過民生銀行認購東北特鋼一期短期融資券7000萬元；證據6、銀行間市場清算所股份有限公司固定收益產品付息兌付通知，證明載明國融證券公司持有的東北特鋼一期短期融資券截止至2016年3月26日計息結束日，實際應兌付本金為7000萬元，利息為455萬元，本息共計7455萬元；證據8、銀行間市場清算所股份有限公司托管賬戶持有明細查詢表，證明托管賬戶顯示，國融證券公司持有東北特鋼公司面值7000萬元的“15東特鋼CP001”短期融資券仍未兌付。東北特鋼公司提出前述證據與其無關，對前述證據的真實性、關聯性、合法性無法確認。本院認為，前述證據形式合法，且與東北特鋼公司發行“15東特鋼CP001”短期融資券密切相關，東北特鋼公司在收到國融證券公司提交的前述證據后理應進行核實，其也有能力進行核實。現東北特鋼公司提出其對前述證據的真實性、關聯性、合法性無法確認，應視為東北特鋼公司對前述證據無異議，故本院對國融證券公司提交的證據3、4、6、8的真實性、關聯性、合法性予以確認。
二、國融證券公司提交的證據5，證明2015年3月27日，國融證券公司支付了東北特鋼一期短期融資券的認購款，完成交割。東北特鋼公司提出該證據是網上打印的，對該證據的真實性、關聯性、合法性無法確認。本院認為，該證據是國融證券公司從第三方銀行間市場清算所股份有限公司（上海清算所）網站上打印下來的，證據形式合法，對該證據的真實性、關聯性、合法性本院予以確認。
本院根據上述認證查明：
2015年3月10日，東北特鋼公司發布《第一期募集說明書》，相關內容：發行人名稱：東北特鋼公司；注冊金額：8億元；發行金額8億元；發行期限366天；主承銷商/簿記管理人：國家開發銀行股份有限公司。第十一章投資者保護機制，一、違約事件：如下列任何一項事件發生及繼續，則投資者均可向公司或主承銷商發出書面通知，表明應即刻啟動投資者保護機制。在此情況下，公司或主承銷商應依據本條款有關規定即刻啟動投資者保護機制。有關事件在公司或主承銷商接獲有關通知前已予以糾正的，則另作別論：1、拖欠付款：拖欠債務融資工具本金或債務融資工具應付利息；2、解散：公司于所有未贖回債務融資工具獲贖回前解散或因其他原因不再存在。因獲準重組引致的解散除外；3、破產：公司破產、全面無力償債、拖欠到期應付款項、停止/暫停支付所有或大部分債務或終止經營其業務，或公司根據《破產法》規定進入破產程序。二、公司違約責任：1、發行人對本期中期票據投資人按時還本付息。如果發行人未能按期向上海清算所指定的資金帳戶足額劃付資金，發行人將在本期票據付息日或兌付日，通過中國貨幣網和上海清算所網站及時向投資人公告發行人的違約事件。發行人延期支付本金和利息的，除進行本金利息支付外，還需按照延期支付金額以日利率萬分之二點一（0.021％）計算向債權人支付違約金。發行人到期未能償還本期中期票據本息，投資者可依法提起訴訟。
2015年3月27日東北特鋼公司發布《發行公告》，內容為：“東北特殊鋼集團有限責任公司于2015年3月25日發行了短期融資券，現將發行、申購、配售、分銷情況公告如下：發行要素：名稱為東北特殊鋼集團有限責任公司2015年度第一期短期融資券；簡稱為15東特鋼CP001；代碼為041556006；期限為366天；起息日為2015年3月27日；兌付日為2016年3月27日；發行計劃總額為8億元；實際發行總額為8億元；發行利率為6.5％；發行價格為100元。申購情況：合規申購家數為6；合規申購金額8億元；最高申購價位6.5％；最低申購價位6.5％；有效申購家數為6；有效申購金額為8億元；簿記管理人為國家開發銀行股份有限公司；主承銷商為國家開發銀行股份有限公司。”
2015年3月27日，民生銀行與國融證券公司簽訂《東北特殊鋼集團有限責任公司2015年度第一期短期融資券分銷協議》，約定：一、國融證券公司以每佰元面值人民幣99.95元的價格認購民生銀行承銷的本期債券面值人民幣7000萬元，對應所需認購金額為人民幣69965000元。結算方式為券款對付。三、民生銀行于2015年3月27日將國融證券公司所購的本期債券悉數過戶到國融證券公司在銀行間市場清算所股份有限公司的指定賬戶。四、國融證券公司需于2015年3月27日將全部認購款項劃至民生銀行指定賬戶（以民生銀行收到款項為準）。合同簽訂當日，國融證券公司將認購款69965000元匯入民生銀行的指定賬戶；民生銀行將面額7000萬元“15東特鋼CP001”債券過戶至國融證券公司在銀行間市場清算所股份有限公司的賬戶，完成了交割。
2016年3月25日，銀行間市場清算所股份有限公司發布《銀行間市場清算所股份有限公司固定收益產品付息兌付通知》，內容：“持有人賬戶簡稱為日信證券；持有人賬號0003501；產品簡稱15東特鋼CP001；產品代碼041556006；付息兌付日為2016年3月28日；本期計息起息日為2015年3月27日；本息計息結束日為2016年3月26日；本息計息天數為366；本期實際執行利率（年利率）為6.5％；實際劃付利息為4550000；實際劃付本金為70000000；實際劃付本息合計74550000。持有余額情況：可用70000000；合計70000000。”
2016年3月28日，東北特鋼公司發布《發行公告》，主要內容：“東北特殊鋼集團有限責任公司2015年第一期短期融資券（債券簡稱：15東特鋼CP001，債券代碼041556006）應于2016年3月27日（此日為節假日，順延至2016年3月28日）兌付本息。截至到期兌付日日終，公司未能按照約定籌措足額償債資金，‘15東特鋼CP001’不能按期足額償付，已構成實質性違約。”
2016年4月7日，國融證券公司在銀行間市場清算所股份有限公司打印了《銀行間市場清算所股份有限公司托管賬戶持有明細查詢表》顯示：2016年3月30日，日信證券有限責任公司托管賬戶中持有的“15東特鋼CP001”（代碼：041556006）的持有情況如下：產品代碼41556006；產品簡稱15東特鋼CP001；托管面額（元）：可用70000000，總額70000000。
東北特鋼公司至今尚未兌付“15東特鋼CP001”短期融資券的本息，國融證券公司現仍所持有面額7000萬元的“15東特鋼CP001”短期融資券。
上述事實，有國融證券公司提交的上述證據、雙方當事人的當庭陳述意見及庭審筆錄等在案佐證。
本院認為：
東北特鋼公司向社會公開發布的《第一期募集說明書》、《發行公告》，是東北特鋼公司真實意思表示，且內容不違反法律及行政法規的強制性規定，合法有效。《第一期募集說明書》、《發行公告》是東北特鋼公司對債券持有人的承諾，東北特鋼公司應按照其承諾履行己方義務。
國融證券公司依據《第一期募集說明書》、《發行公告》購買了7000萬元“15東特鋼CP001”短期融資券，短期融資券到期后，東北特鋼公司未按照其承諾向債券持有人兌付本息的行為已構成違約。現國融證券公司要求東北特鋼公司支付短期融資券本息7455萬元，具有事實及法律依據，本院予以支持。
東北特鋼公司發布的《第一期募集說明書》在公司違約責任中規定“發行人延期支付本金和利息的，除進行本金利息支付外，還需按照延期支付金額以日利率萬分之二點一（0.021％）計算向債權人支付違約金。”根據前述約定，東北特鋼公司應按照延期支付金額以日利率萬分之二點一計算向國融證券公司支付違約金。東北特鋼公司應于2016年3月28日向國融證券公司兌付債券本金7000萬元、利息455萬元。短期融資券到期后，東北特鋼公司即未支付債券本金7000萬元，也未支付債券利息455萬元，債券本金及利息均屬于東北特鋼公司延期支付的金額，故其應以債券本息總額7455萬元為基數以日利率萬分之二點一計算向國融證券公司支付違約金。東北特鋼公司關于其應以7000萬元為基數按日利率萬分之二點一向國融證券公司支付違約金，而不應以7455萬元為基數計算違約金的抗辯理由不能成立。
綜上，國融證券公司要求東北特鋼公司支付短期融資券本息7455萬元、并以7455萬元為基數以日利率萬分之二點一計算向國融證券公司支付違約金的請求，具有事實和法律依據，本院予以支持。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第一百零七條、第一百一十四條之規定，判決如下：
一、東北特殊鋼集團有限責任公司于本判決生效之日起十日內向國融證券股份有限公司支付債券本金及利息七千四百五十五萬元；
二、東北特殊鋼集團有限責任公司于本判決生效之日起十日內向國融證券股份有限公司支付違約金（自二○一六年三月二十九日起至七千四百五十五萬元本息全部付清之日止，按照每日萬分之二點一的標準計算七千四百五十五萬元本息中未付部分的違約金）。
如果東北特殊鋼集團有限責任公司未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費416037元（國融證券股份有限公司已預交），由東北特殊鋼集團有限責任公司負擔（于本判決生效后7日內交至北京市第二中級人民法院）。
如不服本判決，可在判決書送達之日起15日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提交副本，同時按照不服本判決部分的上訴請求數額，交納上訴案件受理費（開戶行：中國工商銀行北京市分行東鐵匠營分理處，賬號：×××，收款人：北京市第二中級人民法院），上訴于北京市高級人民法院。在上訴期滿后7日內仍未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審 判 長 陳紅建
審 判 員 韓耀斌
人民陪審員 劉美麗
二〇一六年七月二十八日
書 記 員 姜 源