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中國大唐集團公司30億元人民幣企業債券發行上市專項法律顧問

時間:2017年12月22日 來源: 作者: 瀏覽次數:4335   收藏[0]

  2005年2月3日至4月29日曹小明律師、張艷紅律師、王曉蘭律師全身心投入中國大唐集團公司30億元人民幣企業債券(簡稱“05大唐債”)發行的專項法律顧問工作,并取得圓滿成功。曹律師、張律師、王律師關于本次企業債券發行的法律意見書摘要刊登在2005年4月29日的《中國證券報》上。

  中國大唐集團公司是中央直屬特大型國有獨資企業,注冊資金120億元人民幣,截至2004年12月31日經審計總資產1400億元,凈資產183億元,主要從事電能和電源的開發業務,為了加快西電東送和缺電地區電源建設,中國大唐集團公司2004年開始計劃向證券市場融資,擬發行企業債券滿足建設資金需求。

  2005年2月3日中國大唐集團公司通過選聘組成了中國國際金融公司為主承銷商,北京正平律師所為發行人律師,中瑞華恒信會計師事務所為審計機構,中誠信國際為信用評級機構,中國工商銀行總行作為本期債券的擔保人,上述中介機構和擔保人為“05大唐債”發行開展積極工作。

  曹小明律師、張艷紅律師、王曉蘭律師作為正平律師所的服務團隊,全程參與“05大唐債”發行上市工作,代表發行人參與承銷協議、擔保協議、托管協議、審計協議、評級協議等的談判并參與上述協議的起草和修改,作為發行人律師為大唐集團公司本次企業債券發行進行盡職調查并出具法律意見書。

  2005年4月29日中國大唐集團公司30億元企業債券首發儀式在人民大會堂澳門廳成功舉行,2005年5月16日大唐企業債券發行圓滿完成。



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